Estrategias De Negociación Pasivas

Inversión pasiva Lo que es inversión pasiva La inversión pasiva es una estrategia de inversión que tiene como objetivo maximizar los rendimientos a largo plazo al mantener la cantidad de compra y venta al mínimo. La idea es evitar los honorarios y el arrastre en el rendimiento que potencialmente se producen a partir del comercio frecuente. La inversión pasiva no tiene como objetivo hacer ganancias rápidas o en hacerse rico con una gran apuesta, sino más bien en la construcción de una riqueza lenta y constante a través del tiempo. ROTACIÓN Inversión pasiva También conocida como una estrategia de compra y retención, la inversión pasiva implica comprar una garantía con la intención de poseerla durante muchos años. A diferencia de los comerciantes activos. Los inversores pasivos no están tratando de beneficiarse de las fluctuaciones de precios a corto plazo, o de lo contrario tiempo el mercado. El supuesto básico que sustenta una estrategia de inversión pasiva es que el mercado generalmente registra rentabilidades positivas con suficiente tiempo. Estrategia de inversión pasiva Tradicionalmente, los inversionistas pasivos intentan reproducir el desempeño del mercado mediante la construcción de carteras bien diversificadas de acciones individuales, un proceso que puede requerir una extensa investigación. Con la introducción de fondos de índice en la década de 1970, lograr rendimientos en línea con el mercado se hizo mucho más fácil. En la década de 1990, los fondos negociados en bolsa, o ETFs. Que rastrean los principales índices, como el SPDR SampP 500 ETF (SPY), simplificaron aún más el proceso al permitir a los inversionistas intercambiar fondos de índices como si fueran acciones. Ahora que los fondos mutuos y ETFs permiten la inversión del índice con relativamente poca investigación inicial, la habilidad más difícil para los inversionistas pasivos dominar es control emocional. Resistir el impulso de vender cuando el mercado experimenta una recesión requiere paciencia y un estómago fuerte. Por ejemplo, cuando una rápida liquidación de la venta activó los interruptores automáticos que cerraban el comercio en agosto de 2015, el iShares Core SampP 500 ETV (IVV) y muchos otros ETFs que seguían el SampP 500 sufrieron pérdidas significativas, ya que los inversionistas entraron en pánico ante la falta de información sobre precios Y liquidaron sus tenencias. Los inversores pasivos deben tener la presencia de la mente para hacer frente a estas tormentas y la confianza de que el mercado se corregirá con el tiempo. Pruebas de inversión pasiva Un acusado altamente vocal de la inversión pasiva es el inversor de valor Warren Buffett. Su enfoque como Presidente y CEO de Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A. BRK-B) ejemplifica algunos de los principios de la gestión pasiva. Incluyendo horizontes de inversión ultra-largos y ventas poco frecuentes. En cierto sentido, sin embargo, es un inversor activo, ya que invierte en empresas basadas en ventajas competitivas particulares. Mientras que su estilo de inversión no puede ser considerado completamente pasivo, Buffett es un gran defensor de la inversión índice. En 2008, para probar la superioridad de la gestión pasiva, Buffett desafió a la industria de fondos de cobertura de la quintaesencia de los inversores activos a un concurso de 10 años. Puso un millón de dólares en Vanguards SampP 500 Admiral Fund (el primer fondo de índice disponible para inversores minoristas), mientras que Protege Partners LLC, el fondo de cobertura que lo llevó a su desafío, escogió cinco fondos de fondos. Aunque la apuesta todavía está funcionando a partir de 2016, la estrategia pasiva de Buffetts ha probado su valor hasta ahora. A finales de 2015, Buffetts apuesta pasiva había generado un retorno acumulado de 66 en comparación con Proteges 22.Double su ingreso pasivo con esta estrategia de inversión de dividendos por VectorVest. 22 de septiembre de 2014, 11:26:01 AM EDT Por Angel Clark, VectorVest, Inc. Ingresos pasivos. Suena agradable, doesnt como usted puede sentarse en una silla de salón soleado mientras el dinero rueda adentro. Eso es esencialmente lo que es - una corriente de ingresos que no requiere trabajo. Usted puede incluso haber escuchado el ingreso de dividendos conocido como ingresos pasivos. Supongo que es, si tienes a alguien manejar su cartera para usted. Pero para aquellos de nosotros fuera del club multimillonario que no puede ser capaz de pagar los mejores gerentes de dinero y no confía en el resto, generar ingresos de la cartera - especialmente lo suficiente para vivir en - a veces puede ser una hazaña mental y emocional digno de una medalla de oro olímpica (O por lo menos el bronce). Sólo tiene sentido que los ingresos resultantes, a veces no tan pasiva que generan deben ser tan rentables como sea posible. Heres una estrategia simple, pero eficaz que puede utilizar para obtener más dinero para su dinero: VectorVest lo llama la estrategia de Double Juicy. En pocas palabras, es un triple whammy - opciones de primas, dividendos y una pequeña apreciación del capital. Cuando esté alineado correctamente, usted mantendrá la acción para ganancias de capital a largo plazo (más a menudo que no), embolsará el cheque de dividendos y recaudará bonitos, no tan poco ingreso de bonificación de la venta de llamadas cubiertas (a menudo le hace más dinero que el dividendo. Si nunca has oído hablar de llamadas cubiertas o pensado que werent para usted, vaya aquí para una lección rápida). No es sólo comprar una acción que paga dividendos y al azar la venta de llamadas de esta estrategia es sobre el momento. Cuando haces lo que haces. Dos errores que los principiantes suelen hacer son: uno, se basan únicamente en los dividendos en lugar de incorporar las estrategias de opción y dos, dejando la opción abierta con poco valor de tiempo dejó hasta la fecha ex-dividendo se declara. Cualquiera de estos errores puede golpear usted derecho donde cuenta, su línea inferior. ¿Por qué? Si todavía está corto la llamada antes de la fecha ex-dividendo, a continuación, su frecuencia a los compradores ventaja de ejercer el día antes de la fecha ex-dividendo y ser el propietario registrado para recibir el dividendo. (La excepción sería cuando el valor de tiempo de los theres considerable dejó en la opción. El valor de tiempo se pierde sobre ejercicio temprano, así que si el valor de tiempo perdido excede el dividendo ganado, la acción es mucho menos probable ser llamada lejos. Johnson y Johnson (JNJ), 8/27 / 13-8 / 27/14. Con el fin de cobrar el dividendo, debe poseer el stock en la fecha ex-dividendo. Dentro del período de un año listado, habríamos perdido la primera fecha ex-dividendo, pero podríamos haber recogido la acción en cualquier momento después. Digamos que lo recogimos después del pago que ocurrió el 9/10/13, la acción cerró ese día en 88.53. Para mantener la matemática simple, bien decir que compramos 1.000 acciones (lo que nos permite escribir 10 contratos de llamadas cubiertas). La siguiente fecha ex-dividendo fue el 11/22/13, momento en el cual la acción había aumentado a 95,25. En esta misma fecha, la convocatoria del 95 de diciembre podría haberse vendido por 1,24 por acción. (Explicación rápida si es totalmente nuevo, 95 es el precio de ejercicio, 1,24 por acción es la prima que pagaría para comprar o recibir el pago para vender, esta opción expiraría el tercer viernes de diciembre.) Las opciones se negocian en contratos que consisten en 100 acciones, por lo que 10 contratos se controlan 1.000 acciones de acciones 1.241.000 1.240,00 recibido.) (Consejo: No vender las llamadas a la apertura del día ex-dividendo. El precio de las acciones se negocia en el abierto a compensar Por el dividendo que se paga.) El dividendo de 0,66 por acción se le pagó a usted, el propietario de la acción en el registro a partir de la fecha ex-dividendo. Esto dio lugar a un cheque de dividendos de 660.00 emitido el 12/10/13. En esta misma fecha, el precio de las acciones había retrocedido a 94.14 y las primas de la llamada podrían haber sido compradas para cerrar (si se desea) por .41 por acción, pero la acción continuó retrocediendo a 92.09 a partir de la expiración de la opción, permitiéndole Mantener la plena 1,24 por prima de emisión, la acción y el dividendo. Al vender la llamada cubierta, casi triplicó el efectivo que habría sido generado por los dividendos solos (0,66 frente a 1,90 (0,661.24)). Vamos a continuar con nuestro ejemplo. JNJ siguiente fecha ex dividendo fue 2/21/14, la acción ahora estaba en 91.52. Las llamadas de 92.50, con vencimiento en marzo fueron de .88 por acción. El pago de dividendos fue una vez más .66 y tuvo lugar el 11/11/14, precio de las acciones 93,49. Puesto que las llamadas continuaron subiendo de valor y estaban en el dinero (más bajo que el precio de la acción), el comprador podría ejercitar su derecho de comprar y usted podría ser asignado, que significa que su acción sería vendida en la huelga acordada Precio de 92.50 por acción. Vamos a romper eso. Eso significa que en el peor de los casos nuestra acción se vendió por un precio más alto que cuando vendimos las llamadas, seguimos manteniendo 880 (0,88 por acción) de la prima de la opción y porque esperamos hasta la fecha ex-dividendo para vender, También cobramos 660 en dividendos. Abandonamos la plusvalía del capital más allá de 92.50 y es probable que volvamos a comprar a un precio más alto (si deseamos continuar con la misma acción). no realmente un gran acuerdo. Lo que puede ser un gran problema son los impuestos. Si usted ha poseído la acción menos de un año, usted pagará una tarifa de impuesto más alta. Más de un año califica para la tasa de ganancias de capital a largo plazo de 15, frente al impuesto sobre la renta regular si la acción se mantiene menos de un año. Proporcionar esto no es una tenencia que usted tiene enormes ganancias de capital en el aumento del flujo de efectivo debe compensar los impuestos más altos que se pueden incurrir. Vamos a continuar, entonces bien net todo juntos. Volvemos a JNJ después de que su llamado fuera. Digamos que su el lunes después de nuestras llamadas de marzo expiran, JNJ es 95.20 el 3/24/14. La siguiente fecha ex-dividendo es 5/22/14, la acción es ahora 100.96. Tengo una opción, puedo vender las llamadas de junio de 100 para 1,83 o las llamadas de julio de 105 para 0,49. Si quiero darme un poco de espacio para ganar de un movimiento ascendente continuado en la acción, así como reducir al mínimo el riesgo de la acción que consigue llamar lejos otra vez, tomaré los 105s de julio (0.49x1000490). El pago de dividendos de .70 por acción ocurre 6/10/14. A partir de la expiración de la opción, la acción está en 101.80 el 7/18/14. Puesto que está por debajo del precio de ejercicio vendido, mantenemos la prima de la opción completa, el dividendo y una cantidad insignificante de apreciación. Repasamos y comparamos Enfrentamos una tasa de impuestos aproximadamente 15 más alta (estimando 30 en total) cuando vendimos en marzo. Hemos recomprado a un precio más alto. Esto resultó en 3,8 menos apreciación de capital, sin embargo, nuestros ingresos se incrementó en 129. Eso es bastante significativo. Al vender llamadas cubiertas en la fecha ex-dividendo, tuvimos un gran éxito de mantener la acción, mantener el dividendo y, por supuesto, mantenemos la prima de llamadas cubiertas si la acción se llama o no. Si hubiéramos ignorado el momento de nuestras llamadas, sin embargo, podríamos haber perdido los dividendos por completo. En un primer intento, esto puede parecer complicado. Es un poco como ver a un niño tratar de pisar la escalera mecánica por primera vez - cada vez que van a dar un paso, creen que han perdido su oportunidad, pero al final consiguen el momento justo y disfrutar del paseo. Usted también lo hará, y cuando lo haga, su ingreso pasivo será tanto más valioso. Nota: JNJ fue seleccionado debido a su alta clasificación en el sistema VectorVest. Si usted quisiera saber cuál es su valor de la acción, cómo es seguro y si para comprar, para vender o para sostener, usted puede analizar cualquier acción libre en vectorvest / AnalyzeNow Divulgación: El autor no tiene ninguna posición en ninguna acción mencionada, y ningunos planes a Iniciar cualquier posición dentro de las próximas 72 horas. El autor escribió este artículo ellos mismos, y expresa sus propias opiniones. El autor no está recibiendo compensación por ello. El autor no tiene relación de negocios con ninguna empresa cuyas acciones se menciona en este artículo. Educación gratuita ¿Alguna vez has recibido los mensajes de correo electrónico diciendo, mantener un ojo en XYX acciones, ya que va a ser el próximo Google o AAPL Bueno, la verdadera historia detrás de estos es Que los promotores de acciones gastan millones de dólares tratando de promover el próximo Gran Shale Oil Find o World Changing Technology en un esfuerzo por aumentar el volumen y aumentar las acciones. El comerciante que aparece en el video a continuación ha implementado una estrategia de encontrar estas acciones de promoción, saltar al principio y luego salir después de unos días. Menciona algunos números de retorno bastante grandes en el video. Al mencionar esos números, señala que aunque son posibles no es realista capturar cada movimiento. La clave es centrarse en la estrategia que cubre y los fundamentos detrás de ella, mientras que la investigación. Aprenda esto Traders Pasiva estrategia de comercio aquí Usted aprenderá lo siguiente de este video (no opt-in requerido): ¿Qué realmente causa Movimientos parabólicos (se centran en la historia) Cómo utilizar PR y campañas de marketing Promociones a su favor ¿Por qué sólo desea Fecha de estas poblaciones (no se casan con ellos) El porcentaje exacto que este comerciante establece su objetivo de beneficio para la Promoción Trades Acceder a la estrategia haciendo clic aquí Comentarios Deja un comentario Cancelar respuesta div data-cycle-pause-on-hoverfalse data-cycle-fxfade datos - cycle-speed1000 data-cycle-timeout8000 Aviso Legal Existe un grado muy alto de riesgo involucrado en el comercio. Los resultados anteriores no son indicativos de rentabilidades futuras. Tradingpub y todas las personas afiliadas a este sitio no asumen ninguna responsabilidad por sus resultados comerciales y de inversión. 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